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Winter in der südlichsten Region Brasiliens: Die jungen Männer Martin (Mateus Almada) und Tomaz (Maurício Barcellos) reisen in eine nahe, einsame Küstenstadt, um Papiere für eine Familien-Erbschaft zu beschaffen. Die beiden kennen sich länger, haben aber den Draht zueinander verloren, und auch Martins Familie reagiert anfangs abweisend auf die Jungs. Zunächst veranstalten Martin und Tomaz vor allem jugendlich-leichtsinnigen Unfug und spielen am Computer, bevor sie damit beginnen, immer ernsthafter und ehrlicher über ihre jeweiligen Leben nachzudenken. Dabei reflektieren sie auch über die Freundschaft, die sie viele Jahre hatten. Tomaz ist dabei schüchtern und forsch zugleich – und der verwegene Martin zu cool, um offen zu zeigen, dass er eine tiefere Zuneigung zu Tomaz hegt. Es dauert noch etwas, bis beide erkennen, was sie verbindet…