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Oscar-Preisträger Joe Pesci spielt einen hartgesottenenen Fotografen, der in den 1940ern für die Skandalpresse arbeitet. Seine Neugier führt ihn in eine bedrohliche Unterwelt voller Gewaltverbrechen, unerwarteter Romantik und gefährlicher Korruption. Der atmosphärische Thriller spielt im New York des Jahres 1942. Der Fotograf Leon "Bernzy" Bernstein treibt sich nachts in den vom Verbrechen heimgesuchten Straßen herum und fängt mit seiner Kamera die düsteren Seiten des Lebens ein. Gleichzeitig träumt er davon, eines Tages als Fotokünstler entdeckt zu werden. Eines Tages bittet ihn die schöne Nachtclubbetreiberin Kay Levitz (Barbara Hershey) darum, etwas über die Kriminellen in Erfahrung zu bringen, die versuchen, sich in ihre Geschäfte einzumischen. Ehe er sich's versieht, verliebt er sich in die unerreichbare Kay und hilft ihr. Immer mit der Kamera voran dringt er in ein Reich von Schwarzmarktgeschäften und Bandenkriegen der Mafia vor. Und irgendwann hat Bernzy nur noch die Wahl, entweder alles aufzuklären oder für immer zu schweigen.