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Russell Earl Millings (Ethan Hawke) wurde als 23-Jähriger mit einer Unze Gras erwischt und aufgrund des „Drei-Verstöße-Gesetzes“ für lange Zeit eingesperrt. Jetzt, mit 44 Jahren, wird er entlassen, und versucht nun sein Leben in einer unbekannten und trostlosen Welt wiederzuerlangen. Russ lebt in einem Motel und arbeitet als Tellerwäscher in einem Fast-Food-Restaurant. Er lernt neue Technologien sowie E-Mail und Internet kennen und findet auf einem Karneval wieder zu seinem jüngeren Ich zurück. Eines Nachts, als er den Müll rausbringt, hört er einen Schrei - und in dem Müllcontainer liegt ein verlassenes Baby namens Ella. Unsicher, was er tun soll, erkennt Russ bald, dass dieses Kind seine Chance auf Erlösung sein könnte.