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1547 reist der Portugiese Fernando De Gama nach Südostasien, um in die Dienste des Königreichs von Lanna zu treten. Ein Sturm versenkt sein Schiff, doch er überlebt und wird von Arabischen Sklavenhändlern gerettet und nach Ayutthaya in Siam gebracht. Dort kauft ihn die schöne Maria, die Tochter des Portugiesen Phillippe Del Tores. In der Schlacht gegen Lanna zeigt Fernando solchen Mut, dass er mit seinem Siamesischen Freund Tong zum Leibwächter des Königs ernannt wird. Dessen Frau Dudachan plant derweil die Ermordung des Königs und seines Sohnes Yodfa, um mit ihrem Geliebten Phan selber den Thron zu besteigen. Dazu heuert sie Del Tores an.