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Als Lucy (17) entdeckt, dass ihre Mutter Paula (43) früher als Pornodarstellerin gearbeitet hat und sie selbst bei einem Dreh gezeugt wurde, beschließt sie wütend, ihren leiblichen Vater zu suchen. Einziger Anhaltspunkt ist Udo (49), ein abgehalfterter Pornostar, der von den guten alten Tagen des Pornos träumt, aber inzwischen in einem Sex-Schuppen auf St. Pauli auftritt. Als Erzeuger kommt Udo selbst scheinbar nicht in Frage, da er sich als Voll-Profi hat sterilisieren lassen – aber er verfügt immer noch über Kontakte in die Porno-Szene. Die vehemente Lucy weckt in Udo Hoffnungen auf ein Comeback und überzeugt ihn, ihr zu helfen. Die gemeinsame Suche schweißt das ungleiche Paar wider Erwarten zusammen: Lucy findet am Ende mehr als ihren biologischen Erzeuger – für Udo bildet die Reise einen Weg zurück ins Leben und die Zukunft...