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Der junge Spanier Luis hat gerade eine schmerzliche Trennung hinter sich. Um auf andere Gedanken zu kommen, reist er in die Partymetropole Berlin und gibt sich dort mit allen Sinnen dem Nachtleben hin. Doch schon bald stellt sich heraus, dass er eine frappierende Ähnlichkeit mit dem spurlos verschwundenen griechischen Studenten Dimitri hat. Luis verstrickt sich immer mehr in mysteriöse Ereignisse. Als er auch noch eine leidenschaftliche Affäre mit dem Ukrainer Viktor beginnt, der offenbar etwas mit Dimitris Verschwinden zu tun hat, spitzt sich die Lage zu. Wie ein einziger Rausch entfaltet sich die Geschichte um den jungen Luis, den seine Leidenschaft in eine fatale Falle treibt. Die Bilder gleichen einem Trance-Zustand, der den Zuschauer durch die Szene Berlins treibt, die niemals schläft. Nebenbei entwickelt sich eine kriminalistische Geschichte, die so unvorhersehbar wie schockierend gleichzeitig ist, gespielt von überzeugenden Schauspielern. Visuell anspruchsvoll und atmosphärisch inszeniert, hat der Film von Stefan Westerwelle und Patrick Schuckmann das Potenzial zum Kultfilm.