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12. Dezember 2012: Veronica Alvarez (Sara Malakul Lane) liegt seit über 27 Stunden in den Wehen, doch das Baby will einfach nicht kommen. Letztendlich entscheidet sich der Arzt, das Kind mit einem Kaiserschnitt zu holen. Nach der Geburt scheint Sebastian zunächst wie ein ganz normaler kleiner Junge aufzuwachsen. Doch seltsamer Weise häufen sich immer mehr plötzliche Todesfälle unter den Personen, die Kontakt mit dem Jungen hatten. Und wer ist der mysteriöse, dunkelhaarige Fremde (Jesus Guevara), der sich so interessiert an Sebastian zeigt? So schrecklich es ist, Veronica und ihr Mann Carlos müssen alsbald erkennen, dass ihr kleiner Sohn die Ausgeburt der Hölle ist.