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Paul Boxer (John T. Woods) ist den FBI-Agenten immer einen Schritt voraus. Er ist der erfinderischste und der prinzipientreueste Schmuggler seiner Branche, der während seinen Einsätzen bisher immer ohne eine Handfeuerwaffe auskam. Als gewalttätige Drogenhändler ihn dazu zwingen, einen idiotensicheren Plan zu entwickeln, der ihnen beim Schmuggel mehrerer Kilo Kokain über die mexikanische Grenze helfen soll, versucht Boxer ihnen zu entkommen. Die scharfsinnige Olivia (Paulie Rojas) und sein ehemaliger Mentor Charles (Judd Nelson) helfen Boxer bei seiner Flucht, doch letztlich muss er sich dem Drogenbaron (Ernest Curcio) und seiner eigenen Vergangenheit stellen, um seine Flucht ein für alle Mal zu beenden.