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Inmitten von Hexenverfolgung, den Intrigen der Mächtigen und der anbrechenden Renaissance findet ein junger Mann seinen Weg. Deutschland im Jahre 1484. Die Renaissance gewinnt an Einfluss, und die Epoche des Übergangs aus dem Mittelalter steht kurz bevor. Als der junge Richard erleben muss, wie seine Mutter von dem Inquisitor Heinrich Institoris der Hexerei bezichtigt und auf dem Scheiterhaufen verbrannt wird, attackiert er diesen mit einem Messer. Der zur Hilfe gerufene Jakob Fugger, der sich als Richards Onkel ausgibt, befreit den Knaben und bringt ihn nach Augsburg, wo der Kaufmann, der durch seine geschickte Geldpolitik zum Hausbankier des deutschen Königs Maximilian wurde, danach strebt, den europäischen Erzhandel zu kontrollieren. An Fuggers Seite wächst Richard zu einem jungen Mann heran und als er schließlich erfährt, dass er Institoris damals nicht getötet hat, schwört er sich zu rächen. Doch Fugger macht ihm klar, dass er sich nicht von seinen Gefühlen leiten lassen darf, denn die Hintermänner der Inquisition sitzen in Rom. So reisen sie nach Italien, um die anstehende Papstwahl in ihrem Sinne zu beeinflussen. Währenddessen ist der Kampf um den Papststuhl in vollem Gange ….