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Nachdem ihm sein Vater vom legendären Garten des Paradieses erzählt hat, fasst der junge Chris den Entschluss, sich auf die Suche nach diesem wundersamen Ort zu machen. In der Nacht läuft er heimlich von Zuhause weg, schläft aber in seinem Boot auf dem Fluss ein. Ein Sturm zerstört sein Boot, er ertrinkt und wird von der jungen Meerjungfrau gefunden, die seinen Körper in den Palast ihres Vaters bringt. Von einem Zaubertrank wieder zum Leben erweckt, setzt Chris seine Suche nach dem Garten des Paradieses fort. Auf der anderen Seite des Flusses fällt er unter einem Baum in den Schlaf und trifft auf zwei Schneider, die gerade unterwegs sind, dem König neue Kleider zu verpassen.